天合 高纪凡对光伏内卷的根因分析可能是错的

本月上旬，央视《对话》栏目邀请保利协鑫的朱共山、通威的刘汉元、天合光能的高纪凡、隆基的钟宝申、TCL中环的李东生、晶科能源的李仙德、正泰新能源的陆川七位光伏大佬共商光伏行业大计。

10月15日，行业又召开了“反内卷”的会议；

总理近期也频频视察新能源企业，给行业打气。

毫无疑问，全球对清洁能源的需求，让光伏行业始终保持着内生驱动力；

“十五五”期间，我国新能源装机总规模仍将大幅增长。

在对话栏目中，天合光能董事长高纪凡表示，中国光伏“内卷式”竞争的根因是企业各自为战、盲目投资，资本市场过度逐利，推波助澜，地方政府过度招商、一哄而上，金融机构无序投放、遍地开花。

个人认为高纪凡说的并不是光伏内卷的根因，而是光伏行业一个现象和问题，再往下看，这个现象和问题背后的原因是什么？为什么企业会各自为战，盲目投资呢？

今年上海光伏展开幕式上，格力的董明珠的出现给内卷的光伏产业带来重要启示：

格力都不是传统的新能源企业，在外界看来，他们和光伏八竿子打不着，但他们有个共同特点，就是深耕于终端客户和具体应用场景，格力开发的光储+空调系统解决方案，三一开发的光储+电动卡车应用在绿色矿山开发上。

个人认为，光环四大环节遇到的史上最强内卷主要原因之一就是离终端客户越来越远，盲目乐观，盲目投资，没有从终端用户端使用的具体场景出发，而仅仅从宏观的政策，大的趋势上去乐观判断，宏大规模装机预期转化不了有效市场需求，导致供给远远大于有效需求。

如果能够扎实的从最终用户使用过程中，存在的突出的共性问题的角度看待光伏产业发展，相信会更加理性投资。

这个突出共性的问题就是消纳。

朱雀基金有篇文章说，上游装机热度不减，下游消纳问题显现。IEA研究表明，当可再生能源占比达到15%时，消纳瓶颈将会体现。能源局数据显示，2023风光发电量占比全社会用电量已经突破15%，触发了临界值。

新能源装机的高峰过后新型电力系统的主要矛盾已经从电源侧悄然转移至电网侧。

消纳背后是两个主要问题，分别是电网投资问题和“两高”电力系统带来的技术革命和技术创新问题。

目前这两个问题都没有完全解决，必然会造成消纳问题，最终造成光伏行业真正的有效需求不足，加上远离终端客户，盲目乐观投资，导致供给远远大于有效需求，这是光伏行业内卷的根本原因，也是光伏行业价格内卷的底层逻辑。

也就是说如果消纳和技术创新问题解决不了的话，未来规模宏大的光伏装机预期就不会全部转化为有效市场需求，内卷将会持续存在。

一方面，部分地区在研究新能源发展规划时重点考虑资源条件，并未充分考虑并网送出通道和消纳问题，新能源规划规模与电网输变电能力、电力负荷消纳能力等未协同匹配。另一方面，电网送出往往与新能源项目建设进度难以匹配。

在“双碳”目标下，“十五五”期间，新能源装机将大概率持续保持高速增长。新能源高速发展将再次面临消纳问题，必须未雨绸缪，在配网端的源网荷储协同、大规模光伏接入技术创新、主网特高压投资加速、火电灵活性改造、储能利用率提升、管理机制等方面提前布局、超前谋划，切实解决新能源电力的接入和消纳技术和投资问题，才能为下阶段碳达峰目标的实现和新能源行业健康发展奠定坚实基础，也是破除光伏行业内卷的根本之策。